Résumé — Volume 20

Guts et son groupe voyagent vers la forêt où réside la sorcière Flora. En chemin, ils traversent un village terrorisé par des trolls surgis d'un portail entre les mondes. Guts s'impose en protecteur malgré lui.

Schierke, la jeune apprentie sorcière de Flora, sort de la forêt pour enquêter sur ces apparitions. Elle découvre le groupe de Guts et observe avec méfiance cet homme qui combat des créatures surnaturelles sans magie, à la seule force de son bras.

Puck retrouve le groupe et remonte le moral de tous avec son entrain habituel. Griffith, de son côté, réunit discrètement d'anciens apostats sous sa bannière, posant les fondations d'une nouvelle Troupe du Faucon bien plus sinistre que la première.