Résumé — Volume 2

Le docteur Vargas explique à Gatts que le Béhélit est une clef pour invoquer la God Hand. Le Comte, informé de la présence de Gatts, transforme un mercenaire nommé Zondark en monstre parasite pour le traquer.
Vargas est finalement capturé et exécuté publiquement. Puck tente en vain de le sauver. Gatts, stoïque, regarde la scène. Il récupère ensuite le corps du médecin et jure de ne pas échouer comme lui.
Gatts pénètre dans le château, affronte et détruit Zondark. Theresia, la fille du Comte, libère Puck de sa cage et révèle que son père a changé le jour où il a sacrifié le cœur de sa mère à une secte démoniaque.
Gatts se retrouve face au Comte sous sa vraie forme : une limace géante. Le combat secoue tout le château. Theresia sort de sa chambre. Malgré sa bravoure, Gatts se retrouve inconscient dans un bain de sang.